Chinesische Autohersteller, darunter SAIC Motor, Changan, Great Wall Motor, BYD, Li Auto und Geely, bereiten die Einführung von Modellen vor, die zu 100 % mit hausgemachten Chips ausgestattet sind, wobei mindestens zwei Marken bereits 2026 mit der Massenproduktion beginnen wollen.
Die ersten dieser Modelle, die in Massenproduktion-produziert werden, werden die neuesten Versionen bestehender Produktlinien einiger Marken sein, weitere Hersteller sollen folgen, sagen mit der Situation vertraute Personen. Diese Bemühungen sind Teil der ehrgeizigen Vision Pekings, die Eigenständigkeit des Landes bei Chips angesichts der zunehmenden Spannungen mit den USA zu erhöhen
Das Projekt wird vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) geleitet, das die Automobilhersteller, insbesondere die staatlichen - regelmäßig dazu aufruft, eine Selbstbewertung ihrer inländischen Chip-Einführungsraten durchzuführen, sagten die Personen.
Das jüngste politische Ziel bestehe darin, bis 2027 zu 100 % selbstentwickelte und hergestellte Automobilchips zu verwenden, sagten drei über die Angelegenheit informierte Personen. Dies ist eine deutliche Beschleunigung des bisherigen Ziels der Regierung, in diesem Jahr 25 % der heimischen Autohersteller auf selbstgemachte Chips zu setzen.
Das 100-Prozent-Ziel sei jedoch nicht zwingend, hieß es aus den Quellen. Stattdessen handelt es sich eher um einen Rahmen, der Unternehmen dazu anregt, Peking zu versichern, dass sie seine Ziele erreichen können und hart daran arbeiten.
Die Kriterien für die Berechnung des Selbstversorgungsgrads von Automobilchips bleiben unklar. Einige interpretieren ihn so, dass er auf der Gesamtzahl der in Fahrzeugen verwendeten Chips basiert, während andere vermuten, dass er dadurch bestimmt wird, wie viele Arten von Chips vor Ort entwickelt oder hergestellt werden, sagten Quellen, die über die Angelegenheit informiert wurden.
Die Mehrheit der führenden chinesischen Autohersteller, darunter SAIC, FAW Group, GAC Group, BYD, Geely, Changan und Great Wall, wurden von der Regierung aufgefordert, verstärkt lokal hergestellte oder entwickelte Chips zu verwenden, hieß es aus Quellen. Ein leitender Angestellter eines chinesischen Chipentwicklers teilte Nikkei mit, dass einige seiner Automobilkunden wie Geely ihnen mitgeteilt hätten, dass sie der Verwendung lokal entwickelter Chips Vorrang einräumen würden, wenn diese Optionen bestünden, und dass sie Chips von inländischen chinesischen Herstellern gegenüber ausländischen Chipentwicklern bevorzugen würden, selbst wenn diese Chips vor Ort hergestellt werden könnten.
Einige Autokonzerne wie die GAC Group arbeiten eng mit den chinesischen Vertragschipherstellern Semiconductor Manufacturing International Corp. und CanSemi Technology zusammen, um die gesamte Lieferkette für Automobilchips zu überprüfen und die Überprüfung lokal entwickelter Alternativen zu erleichtern, so eine über die Angelegenheit informierte Person.
Chinesische Autohersteller waren stark auf in den USA oder anderen im Ausland hergestellte Chips angewiesen, insbesondere bei autonomen Fahrsystemen, und mehrere Zulieferer teilten Nikkei mit, dass Kunden ihnen mitgeteilt hätten, dass eine schnelle Umstellung auf 100 % inländische Lieferungen eine Herausforderung darstellen würde. Chinesische High-End-Autos verwenden immer noch die für Autos entwickelten KI-Chips von Nvidia oder die Chiplösungen von Qualcomm für intelligente Cockpits und Funktionen für das autonome Fahren. Die fortschreitenden Schritte Washingtons, Chinas Zugang zu amerikanischen Technologien einzuschränken, schüren Befürchtungen, dass chinesische Autohersteller keinen Zugang zu benötigten Komponenten haben könnten.
Vor diesem Hintergrund haben weltweit führende Automobilchiphersteller wie STMicroelectronics, NXP und Infineon ihre Zusammenarbeit mit chinesischen Auftragschipherstellern verstärkt, um die Produktion für in China ansässige Automobilhersteller anzukurbeln. Infineon-Chef Jochen Hanebeck sagte in einem Interview mit Nikkei, dass chinesische Kunden den Chiphersteller darum baten, die Produktion von Chips für ihren Heimatmarkt zu lokalisieren.
Pekings Bestreben, die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern zu verringern, gepaart mit dem Wunsch der Automobilhersteller, die Kosten niedrig zu halten, führt zu einem grundlegenden Wandel in der Lieferkette für Automobilchips in China.
In der Vergangenheit mussten Automobilchips strenge Tests durchlaufen, auch unter rauen Außenbedingungen, ein Prozess, der von der Entwicklung bis zur Qualifizierung bis zu fünf Jahre dauern konnte. Laut Führungskräften mehrerer Chipentwickler, Displayhersteller und Leiterplattenhersteller verfolgen chinesische Elektrofahrzeughersteller jetzt einen viel flexibleren Ansatz, indem sie beispielsweise verbrauchertaugliche und bereits-verfügbare Chips für einige unkritische Funktionen wie Infotainmentsysteme verwenden.
„Wir brauchen etwa drei bis fünf Jahre, um den Qualifizierungsprozess für europäische Automobilhersteller zu durchlaufen, aber für Tests und Qualifizierung für chinesische Automobilhersteller dauert es nur sechs bis neun Monate“, sagte ein Manager eines chinesischen Displayherstellers gegenüber Nikkei. „Zusätzlich zum Lokalisierungsbedarf ist dies unsere Chance, unser Heimatmarktgeschäft auszubauen.“
Ein leitender Angestellter eines anderen Displayherstellers sagte, dass alle seine chinesischen Automobilkunden bei ihren Versuchen, Lieferungen zu lokalisieren, aggressiver werden, selbst für Chips und Komponenten, die in den Sub-systemen der Autos verwendet werden. „Wir müssen nicht nur Treiber-ICs durch in China hergestellte Chips ersetzen, sondern auch einige Komponenten und Materialien, wie etwa optische Folien, die derzeit von US-Unternehmen dominiert werden. Wir müssen sie frühestens im nächsten Jahr an chinesische Zulieferer übergeben“, sagte der Geschäftsführer.
Treiber-ICs steuern einen anderen Schaltkreis oder eine andere Komponente, indem sie den Stromfluss regulieren.
Bei den in Autos verwendeten Chips handelt es sich traditionell um Mikrocontroller, Sensoren und analoge Chips zur Steuerung von Dingen wie Licht, Fenstern, Bremsen, Temperatur und Sicherheitsfunktionen. Aber mit der Zunahme autonomer und elektrifizierter Funktionen und der Zunahme von Elektrofahrzeugen ist die Anzahl der Chips pro Auto – sowohl logische als auch analoge – deutlich gestiegen, und es werden mehr Chips für Computer, Motoren, Kameras und Displays sowie Batterie- und Energiemanagementsysteme benötigt.
Die meisten dieser Automobilchips können mit Chipherstellungsmaschinen der älteren Generation hergestellt werden, was es für China einfacher macht, mehr davon im Inland herzustellen.
Brian Matas, Analyst bei TechInsights, sagte, China sei beim Ausbau seiner ausgereiften Knotentechnologie sehr aggressiv vorgegangen, was zu Preisdruck auf einige Chipproduktsegmente geführt habe.
„Insbesondere der Analogmarkt und ein großer Teil des Marktes für Mikrocontroller-Einheiten (MCUs) haben einige Jahre lang ein schwaches Marktwachstum erlebt, was zum Teil auf den Preisdruck bei diesen Geräten zurückzuführen ist, die größtenteils auf ausgereiften Prozessknoten basieren“, sagte Matas.
China habe jedoch noch einen langen Weg vor sich, um seine völlige Selbstversorgung-zu steigern, fügte er hinzu. Laut Schätzungen von TechInsights kann Chinas gesamte lokale Produktion für integrierte Schaltkreise im Jahr 2025 etwa 17,5 % seines Gesamtmarktes von rund 185 Milliarden US-Dollar abdecken.
Laut SEMI könnte die Produktionskapazität in China für ausgereifte Knoten – definiert als Chips, die mit 14-Nanometer- oder weniger fortschrittlicher Technologie hergestellt werden – bis 2027 fast 40 % der weltweiten Gesamtkapazität ausmachen, gegenüber 31 % im Jahr 2023. Die US-Produktion solcher Chips wird bei etwa 5 % liegen.
Geely lehnte einen Kommentar zu dieser Geschichte ab. Andere Unternehmen antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.